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      “安防”要變?巨頭2022年要爭做智能物聯的“燈塔”?

      2022-05-25

      圖片

      2022年,全國各地均面對新一波疫情的嚴峻形勢,這對不少已在掙扎邊緣的企業來說,顯然是雪上加霜。

      2022年4月,是上市企業用業績說話的時候。當看完2021年的業績后,更是“冰火兩重天”,優秀的更加優秀,悲壯的依舊悲壯。

      ▲部分涉足安防業務企業2021年年度業績

      (排名不分先后)

      本次業績整理涵蓋了2021年在北交所上市的涉足安防業務的企業以及其它新上市企業,共71家。

      從整體來看,54家企業2021年的營收都出現正向增長,僅17家企業2021年的營收出現下滑;2021年營收和凈利潤實現雙增長的企業有31家。

      從這個角度來看,2021年智能安防行業發展形勢處于穩定向上的階段,整體市場需求旺盛。但企業的定位、方向等,似乎也隨著業績發生變化。

      01.三大巨頭轉型“智能物聯”

      2022年4月,企業2021年的年報相繼發布,從中可看出企業過去一年的成績,以及2022年的發展戰略和目標。

      從??低?、大華股份、宇視科技的年報來看,三大巨頭不約而同地對業務定位做了新的調整,在年報中,鮮少提及“安防”,取而代之的是“物聯”。

       

      ▲CPS中安網根據2021年年報整理

      雖然都是“物聯”,但也有細微的差別,??低暥ㄎ皇?strong style="font-family: "Microsoft YaHei";">“智能物聯AIoT”,大華股份是“智慧物聯”,宇視則是“全球AIoT”。不過,大華股份的定位其實并沒有變,還是跟之前一樣。

      但分析人士表示,這三個定位其實說的都是一回事,那就是:物聯。有多智能、多智慧,就看各自本事了。

      2021年,對海大宇來說,都是里程碑式的一年,??低暫痛笕A股份均成立20年,宇視科技則成立10年。這個時間節點,似乎也意味著一個新的躍變階段即將到來。

      海大宇曾憑借各自在安防賽道的技術、場景的深耕,見證和參與了安防行業的發展壯大,成為安防行業的三巨頭。

      近幾年來,隨著5G、AI、IoT、大數據、云計算等新興技術與安防行業的高度融合,讓安防的邊界在擴大中越來越模糊,各行業數字化轉型加快,新的市場需求不斷涌現。

      海大宇都在有意無意中對外表示,企業不是歸屬于安防行業,企業的定位紛紛轉向“智能物聯”、“AIoT”等等。

      如今的安防市場也已經不像20多年前那樣,是靠單品取勝、在細分領域各自為戰的市場,如今的市場,需要的是一體化、一步到位的解決方案,或是智能化、數字化的平臺。

      簡單來說,以視頻監控、樓宇對講、消防報警、車輛出入口等為主的業務,慢慢在新興技術加載后,不再以單品賣,而是搭載物聯網技術,孕育出百花齊放的解決方案,應用落地到千行百業中去。

      對于這樣的轉型升級?業界其實依舊有不同的觀點存在,有人認為,三巨頭是為了回避敏感行業為他們帶來的潛在風險,而著急轉型升級;也有人認為,這是換湯不換藥,葫蘆里賣的依舊是之前的東西。

      也有人認為,所謂的“去安防化”,從實際業務市場背景來看,安防的底色并未改變,只是當下的技術升級讓“安防”穿上了“智能物聯”的新衣。

      更有觀點認為,“智能物聯”是一種技術手段或能力,而并非一個行業,若以行業而論,泛而虛,宛如無根之木,只能在空中飄著。

      觀點紛繁,見仁見智,但不管是何種觀點,三巨頭用數字表明業務轉型的實力。

      2021年度,??低?/strong>實現營業總收入814.20億元,比上年同期增長28.21%;實現營業利潤184.74億元,比上年同期增長21.57%,歸屬于上市公司股東的凈利潤168.00億元,比上年同期增長25.51%。(點擊文章了解更多:在成立20年后,??低暶鞔_了最新的業務定位:智能物聯! )

      從三個事業群的業績來看,都呈現穩健增長的情況,2021年,PBG(公共服務事業群)營收191.61億元,同比增長19.85%;EBG(企事業事業群)營收166.29億元,同比增長12.94%;SMBG(中小企業事業群)營收134.9億元,同比增長46.49%。

      明顯看出,PBG依然是??低晣鴥葮I務的核心,但SMBG的增長勢頭明顯占上風,2022年預計還會有很大的增量市場。不過EBG的增長幅度則相對另外兩個事業群來說,有所減緩。

      ??低暱偛煤鷵P忠在4月16日的業績說明電話會議中提到,在2021年,不管是政府還是企業,在投入方面,都比較慎重,但2022年,受益于國家宏觀政策的調控以及大環境的影響,政府在智能物聯方面的投入會增大,企業數字化轉型的需求和投入也會有很大提升,因此,他認為,2022年,三個事業群的發展走勢,整體是向上可期的。

      大華股份2021年實現營業收入328.35億元,同比增長24.07%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為33.78億元,同比減少13.44%。(點擊文章了解更多:大華股份2021年營收328億元,增長24.07%,智慧物聯增速亮眼 )

      具體而言,大華股份的“智慧物聯產品及方案”營業收入為280.4億元,營收占比為85.4%,比去年同期增長21.72%,毛利率為41.4%。

      從G端和B端的角度來看,2021年,G端營收58.52億元,同比增長3.17%;B端營收86.22億元,同比增長27.61%。

      大華股份董事長兼總裁傅利泉在4月23日舉行的業績說明電話會議上表示,大華股份在2021年,針對國內國外對軟件的不同需求而制定了新的規劃。

      軟件業務目前雖然體量比較小,但他相信,通過2022年和2023年的市場開拓、項目回暖以及數字化轉型的巨大市場體量,2023年,大華股份的軟件業務目標將突破30億元的規模。

      另外,對于G端的增長放緩,傅利泉表示,這主要是受疫情影響,政府端的項目需求雖然有,但具備諸多的不確定性。2022年,他相信在國家經濟拉動、自然生態、鄉村振興、數智治理等政策的推動下,G端會有新的機會點。

      宇視科技2021年實現收入60.74億元,同比增長15.11%,凈利潤為5.72億元。其中 PBG業務與2020年基本持平,EBG收入增長19.2%,海外增長27.9%。(點擊文章了解更多:千方科技2021年報發布,宇視科技不屬于安防行業了?

      宇視科技總裁張鵬國對外也表示,宇視科技成立10年,業績實現20倍增長,大幅跨過60億元的營收門檻。未來,宇視科技是一家AIoT公司,不屬于安防行業。

      針對2022年的戰略,三家龍頭企業都將集中在智能物聯領域,將繼續加大研發投入,推進國內、國外市場的經營布局,擴大創新業務規模,下沉渠道市場,保持良好的供應鏈管理等等。

      02.半導體和顯控設備雙騰飛,AI企業入場競爭

      從不完全統計的71家上市企業2021年度業績的整體情況來看,51家企業的營收業績翻紅,占比超過70%,17家業績出現負增長。

      ▲部分涉足安防業務企業2021年年度營收業績

      2021年營收漲幅超過50%的有5家企業:富瀚微、北京君正、涂鴉智能、雷曼光電、寒武紀;漲幅超過20%的有26家企業,主要以半導體、顯控設備、人工智能、光學鏡頭等為主。

      首先看半導體企業,2021年,全球缺芯潮催熱了芯片行業,讓其受到資本的狂熱追逐,中國安防芯雖然受到美國實體清單影響,但國產替代化的趨勢已基本落定,獲得逆勢的增長。

      目前安防芯以海思、富瀚微、瑞芯微、北京君正、國科微、寒武紀為主,這幾家企業的營收加起來,在安防芯領域占據了半壁江山。

      華為海思在被制裁后,營收和市場份額均有較大下滑,研究公司Gartner發布的2021 年全球半導體研究報告指出,海思2021年的營收從原來的524億元降到了96億元,由此可見美國制裁帶來的沖擊有多大。不過,這個數據尚未得到海思的官方確認。

      但海思市場份額的大幅縮減,并未影響華為對其的戰略布局。根據華為2021年年報列出的最新業務架構圖,海思從2012實驗室下的二級部門獨立出來,升級為華為一級部門。

      而且,在華為新布局的十大預備軍團中,海思也在軍團之列,名為顯示芯核預備軍團。

      而在海思準備重返“戰場”之前,其它芯片企業已經廝殺正酣,都希望趁機用最快的速度搶灘市場。

      于是,富瀚微、瑞芯微、國科微等“微”字號和中芯國際、北京君正、寒武紀等,扛起了研發國產化芯片的“大旗”,業績均翻紅。

      富瀚微2021年年報顯示,2021年實現總營收17.17億元,同比增長181.36%,歸母凈利潤3.64億元,同比增長315.01%。

      富瀚微發力ISP、IPC SoC芯片市場,彌補了海思在安防芯的供應缺口,搶占中低端芯片市場,賺翻了,營收翻了將近2倍,凈利潤翻了3倍。產品毛利率保持在40%左右,處于行業較高水平。

      瑞芯微作為一家跟???、大華同樣成立了20年的企業,在安防芯領域同樣抓住了先機,布局AIoT賽道。

      瑞芯微披露2021年財報顯示,2021年實現總營收27.19億元,同比增長45.90%,歸屬于上市公司股東凈利潤6.02億元,同比增長88.07%。

      有分析人士指出,瑞芯微此前跟三龍頭企業都有一些合作,若接下來是以AIoT芯片為賽道,并且能實現量產,它的市場空間可能會非常廣闊。

      除了富瀚微、瑞芯微之外,另外一家實力芯片企業便是北京君正,2021年實現總營收52.74億元,同比增長143.07%,歸母凈利潤9.26億元,同比增長1165.27%。

      營收增長翻了將近1.5倍,凈利潤更是翻了11倍以上,其搶灘安防芯市場的野心不容小覷。

      相比以上幾家的大豐收,寒武紀的營收和凈利潤則沒那么理想。2021年寒武紀實現營業收入7.21億元,同比增長57.12%,歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損8.25億元,同比下降89.86%。

      自寒武紀2016年成立以來,就面臨著嚴重虧損、入不敷出的問題。

      2017年-2021年,寒武紀歸母凈利潤分別為-3.81億元、-0.41億元、-11.79億元、-4.35億元、-8.25億元,五年累計虧損28.61億元。

      對此,寒武紀給出的解釋還是歸咎于高研發投入。數據顯示2017年-2021年,公司的研發費用分別為0.3億元、2.4億元、5.4億元、7.7億元、11.36億元。對應同期營業總收入分別為0.08億元、1.17億元、4.44億元、4.59億元、7.21億元。

      不難看出,寒武紀的年度總營收遠遠不能滿足其研發成本。但這樣的情況還能維持多久,尚不得知。

      除了芯片以外,顯控設備、人工智能、光學鏡頭都有不錯的表現。

      利亞德、洲明科技、艾比森、雷曼光電、奧拓電子等的營收和凈利潤都實現了雙增長,其中,利亞德的凈利潤增幅最大,增長超過1.5倍,其次是艾比森和奧拓電子、雷曼光電,均翻倍增長。

      利亞德表示,顯控設備企業的快速騰飛,得益于幾大因素,一個是新技術帶動 LED 行業進入 Micro 時代,包括Micro LED 的產業化推進了 LED 產業的發展,讓顯示領域得到全面提升;而且全球諸多大型公司籌備投入 Micro LED,促使顯示產業步入了全新的“競合時代”;

      第二個是小間距進入性價比最優階段,全球市場需求增長迅速,小間距市場應用逐步下沉,視頻會議一體機需求大增、創意顯示進入大眾視野等;

      第三個則是疫情加速提升了行業的集中度,龍頭企業較強的抗風險能力和品牌效應在疫情中更好地展現,同時疫情控制后需求反彈,龍頭企業最先受益。

      根據目前整體的市場反饋情況,2022年,顯控設備企業或將保持這樣的增速前行。

      而在光學鏡頭領域,宇瞳光學、聯合光電、鳳凰光學、福光股份都有不錯的表現,最為出彩的是宇瞳光學,2021年營收達20.62億元,同比增長40.11%,歸母凈利潤為2.43億元,同比增長近一倍,足以看出宇瞳光學的逆勢增長實力。

      對于很多AI企業來說,2021年是奔赴資本市場的元年,也被譽為是生死存亡之年,為此,不少AI企業都相繼在去年提交了上市申請。

      不過去年,“AI 四小龍”中,只有商湯科技順利在港上市,依圖科技暫時停止上市,曠視科技和云從科技直到2022年一季度,才有更新的消息。

      從人工智能和智能物聯方面來看,科大訊飛、格靈深瞳、商湯科技、羅普特、涂鴉智能、九聯科技的營收都有所增長,特別是科大訊飛,2021年營收達到183.1億元,同比增長40.61%,凈利潤達到15.56億元,同比增長14.13%。

      其它幾家企業,雖然營收都實現了增長,但是凈利潤依舊是虧損較大,比如涂鴉智能和商湯科技,前者凈利潤虧損11.1億元,同比下降161.58%,后者凈利潤虧損14.14億元,同比下降61.5%。

      有分析人士指出,雖然這幾家AI企業的營收有了大幅提升,但是其“燒錢”“費錢”的特性依舊未變,主要是研發投入居高不下,產品、方案在場景落地應用時不太順利,利潤回報達不到預期。

      如今上市后,AI企業得到了資本的支持,獲得了經營管理喘息的空間和時間,或許會在智能物聯的賽道上有新的突破。

      除了以上獲得正向增長的企業之外,也有企業在2021年堅挺著,營收并不理想,粗略統計,有17家的企業營收是負增長的。

      營收下滑幅度比較大的是金溢科技、東方網力、英飛拓、漢邦科技、大立科技、ST賽為、易華錄、微創光電等8家企業,營收下滑20%以上。

      除了大立科技以外,另外7家企業的營收和凈利潤這幾年都呈現下滑的趨勢,增長乏力,東方網力更是已在退市的邊緣中掙扎。

      其它企業雖然有所下滑,但基本保持在10個點以內,考慮2021年的海內外大環境趨勢,包括原材料價格上漲、缺芯、供應鏈不平衡等因素,這個下滑幅度還是在可接受的范圍內。

      03.企業在疫情后逆勢增長,防疫產品市場依然可觀

      從企業2021年凈利潤角度來看,增長50%以上的企業有18家企業,包括北京君正、富瀚微、佳都科技、利亞德、中芯國際、艾比森、世紀瑞爾、奧拓電子、雷曼光電、高新興、延華智能、宇瞳光學、瑞芯微、振芯科技、中興通訊、大立科技、中威電子、洲明科技。

      其中,北京君正凈利潤翻了10倍,富瀚微凈利潤翻了3倍,佳都科技凈利潤翻了2倍多,利亞德在內的8家企業的凈利潤則是翻了1倍多。

      比如利亞德、艾比森、奧拓電子、雷曼光電、洲明科技等顯控設備的企業,在2020年的凈利潤都還是處于虧損或下滑狀態,但在2021年,LED行業下游需求復蘇,且國家多地均出臺超高清產業發展的支持政策,行業景氣度有所回升。

      比如,疫情推動了遠程視頻會議的發展,LED會議產品,為商顯行業帶來新的市場機遇,LED會議一體機快速實現了市場規?;?、應用普及化;元宇宙場景也推動了Micro LED產品的落地應用,未來會有更大的市場空間。

      隨著“5G+8K”技術應用的快速普及,以及視頻呈現大屏化、數據可視大屏化、家用觀影大屏化、裸眼3D大屏化等新型需求的提升,小微間距LED顯示在多個細分市場“全面開花”。

      從傳統安防、監控、指揮、生產調度中心等專業顯示市場,加速向會議中心、展覽展示、教育等商用顯示市場和家庭影院為代表的家用顯示市場滲透,并快速搶占傳統DLP和液晶拼接顯示市場份額,規模持續擴張。

      同時,LED行業整體也經歷了上游關鍵原材料緊缺及漲價、海運費用劇烈上漲、海運航線擁堵、匯率不利變動等一系列挑戰。

      尤其是價格上漲壓力在向下傳導過程中,LED行業競爭加劇,擠壓了小微企業生存空間,行業供給趨向毛利更高的小微間距產品,訂單進一步向頭部企業集中,客觀上推動了顯控設備的企業轉型、升級。

      佳都科技2021年的表現非常亮眼,凈利潤翻了近2.5倍,其在接受機構調研時表示,公司面向防疫市場的科技產品銷量2021年相比2020年大幅提升,2021年和2022年的市場需求均較為旺盛。

      產品包括兩個系列:

      01多功能智能終端

      可提供口罩識別、自動測溫、健康碼驗證、身份證人證合一識別等功能,已廣泛應用于地鐵、社區、學校、樓宇等公共場所;

      02面向大型醫學隔離場所研發的智慧管理系統

      佳都科技在系統中大量采用多功能智能終端、機器人、無人車等設備,實現隔離場所管理的“少人化”和“自動化”。

      佳都科技在行業中較早提供該產品方案,目前已在部分大型城市落地。

      而在凈利潤下滑方面,有12家企業的凈利潤下滑幅度超過50%以上,包括商湯科技、三六零、安居寶、銳明技術、寒武紀、易華錄、金溢科技、涂鴉智能、達實智能、辰安科技、漢邦高科、英飛拓。

      其中,虧損超過一倍以上的企業包括易華錄、金溢科技、涂鴉智能,虧損超過兩倍以上的企業有達實智能、辰安科技,虧損超過十倍以上的企業則是漢邦高科、英飛拓。

      據了解,這是英飛拓自上市以來遇到的最大虧損(點擊文章了解詳情:英飛拓2021年凈利潤虧損14.35億元!這是上市以來最大虧損?)。

      針對2021年收入下滑和凈利潤虧損幅度擴大的原因,英飛拓是這樣解釋的:

      01公司海外業務下滑系受全球地緣政治環境不穩定、新冠疫情反復,以及公司戰略出售加拿大英飛拓(含March,自2021年12月起不再納入公司合并報表范圍)影響。

      02公司國內業務下滑,主要是面向政府相關領域的系統集成業務受國家宏觀經濟、新冠疫情反復及各地政府減少或推遲部分項目預算等因素影響;互聯網營銷業務受教育行業的“雙減”政策、游戲行業嚴監管、地產行業調整等因素影響。

      03公司以往收購股權形成一定金額的商譽,截止到2021年12月31日,各子公司商譽余額合計7.15億元。報告期內,被收購子公司的經營狀況受行業市場環境變化的影響,業績大幅下滑,商譽減值跡象凸顯。

      有分析機構統計,英飛拓自2010年上市以來至2020年的凈利潤總和為3.38億元。而且,英飛拓最近三個會計年度,扣除非經常性損益前后凈利潤孰低者均為負值,且最近一年審計報告顯示,公司持續經營能力存在不確定性。

      凈利潤虧損同樣達到14億元的企業還包括商湯科技(點擊文章了解詳情:商湯科技上市首份財報:To G業務占比進一步提升)。

      商湯科技2021年實現營收47億元,上年同期為34.46億元,同比增長36.4%。毛利為32.78億元,較上年同期的24.32億元增長34.8%。商湯科技2021年的毛利率為69.7%。

      商湯科技2021年的年度虧損為171.77億元,主要來自于優先股公允價值變動帶來的非現金損益。而2021年底上市后,上市公司層面的優先股全部會轉變為普通股,與之相關的公允價值變動產生的虧損會清零。

      于是,商湯科技在經調整后,運營虧損為14.18億元。商湯科技表示,這是由于高昂的研發投入造成的,據了解,商湯科技2021年的研發開支達到30.6億元,占收入比65.1%;2021年研發人員新增1500人至總數4200人,占員工總數的70%。

      從營收來看,商湯科技的四大業務板塊:智慧商業、智慧城市、智慧生活、智能汽車,都開始進入規?;穆涞貞秒A段,自2021年上市后,資本市場的資金支持,為其建立“護城河”,或許可以讓商湯科技走得更遠一些。

      凈利潤虧損金額位列第三的是涂鴉智能,“全球IoT云平臺第一股”的涂鴉智能上市以來第一份年度報告,并未能延續此前的榮光。

      涂鴉智能的營收雖有增長,但仍深陷虧損泥潭,且四季度增速還在放緩,2021年其凈利潤虧損11.1億元,同比下降161.58%。

      2021年Q1-Q4,涂鴉智能的增長分別為200%、118%、44.9%、19%,可以看到,成長性的這個數據是連續大幅下跌的,增長乏力。

      有業內人士指出,2021年全年,涂鴉智能的IoT PaaS客戶數量約為5500,總客戶數量約為8400。其在物聯網領域的競爭實力還是不錯的。

      不過,其研發費用持續增長,上市后的股權激勵費用增加,2021年全年,涂鴉智能研發費用高達為1.74億美元,同比增長了125.1%;股權激勵費用也達到6610萬美元。并且在第四季度,股權激勵費用從310萬美元暴增至1190萬美元。

      這兩大方面是導致涂鴉智能虧損面擴大的主要原因。

      04.總結2021,展望2022

      從整體行情來看,2021年的企業發展狀態是穩中有升,雖然面臨諸多不確定性的挑戰,但企業依舊“活下來”了。

      01芯片國產化替代的穩定供應:

      回顧2021年,國際制裁持續加碼,但國內企業及時做了適應性調整,諸多芯片的國產化替代方案在這一年中發揮了重要作用,讓安防“缺芯”影響減弱,保持產業鏈的穩定供應。

      02國家政策推動技術升級:

      2021年得益于國家“十四五規劃”和數字經濟等政策的春風,智慧城市、智能交通、智慧社區、智能家居等解決方案或智能化項目,都有較大范圍的落地,并且按計劃交付,帶動業務收入快速增長。

      03部分行業發生巨變,項目應收賬款延期:

      2021年受國家政策影響,教育、地產、社區等領域發生不小的變化,與此相關的項目都受到一定影響,應收賬款出現延期、減值、壞賬等情況,影響企業年度業績表現,現金流緊張。

      04原材料上漲,毛利率下滑:

      2021年,芯片、模組等關鍵物料的成本出現較大幅度的上漲,企業庫存量加大,部分企業因為庫存不足,出現產品出貨量下降,交付周期延長等情況,這些情況都在一定程度上降低了毛利率。

      05技術升級,研發投入成本加大:

      在融合AI、大數據、云計算等高新技術后,安防逐漸變為智能物聯AIoT賽道的一個子業務,相關方案、產品、項目的市場需求激增,企業為了開拓新業務、新產品,大幅增加了相關研發費用及擴充銷售規模,造成研發和銷售的成本大幅提升。

      那么,針對2022年,又該如何看清趨勢呢?

      01智能物聯時代開啟:

      企業用自身實力將物聯感知、人工智能、大數據技術服務于千行百業,視頻不再會成為核心,而是以感知為核心推動行業發展;

      02海內外市場環境差異化發展:

      鑒于目前海外市場受貿易環境影響,各國的政策不一致,企業需推進海外一國一策差異化布局、做大創新業務規模、保障供應鏈安全、發揮規模經營優勢。

      03國內市場穩字當頭:

      2022年,企業面對需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力,企業在如此復雜的形勢上,若要獲得新增速,還是需要以“穩”為主,借助政策“組合拳”,錨定前行方向。

      04數字化城市需求不減:

      雖然安防行業發展面臨增速下降、預期減弱、企業轉型困難等實際情況,但2022年隨著數字經濟、數字城市等建設的政策推進,交通、教育、社區、醫療等領域的需求依舊保持上升態勢,整個行業將朝著智能化、標準化、云化的方向發展。

      05新興技術的融合發展和升級迭代:

      隨著數字化轉型升級加速以及智慧城市的全面建設將給AI帶來巨大的突破,2022年安防+AI會與更多新技術相結合,比如5G、AR、云智原生、元宇宙等,實現從局部智能走向體系化智能,并深入到社區、交通、園區、能源、高空、環境等更多場景,同時未來在無接觸經濟、民用安防市場將得到快速發展。

      (轉自CPS中安網)